背景: 2020 年 3 月 4 J召开会议,会议指出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设包括特高压、 新能源汽车充电桩、5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和 城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。 一、特高压概念: 许继电气: 公司是国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一,是目前国内唯一一家能够提供输,变电,和配,用电环节的一次,二次电力装备集成及成套解决方案的上市公司。公司通过自主创新研制并生产了国内外领先的产品和集成解决方案。 国电南瑞: 公司参与实施国内智能变电站重点工程271项,其中500kV及以上变电站17项,220kV及330kV变电站69项,110kV变电站185项。 平高电气: 公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一,具有生产全系列、交直流开关,特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩 特变电工: 公司是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一,在500KV级及以上高压,大容量,及直流换流变压器领域处于领先地位。 长高集团: 公司曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界上首个±600kV电压等级直流输电工程、我国第一条"疆电外送"的特高压直流线路、全国首个跨区直流联网输电工程以及"西电东送"等国家重点工程项目提供设备,产品销售网络辐射全国。 二、充电桩概念: 特锐德: 正宗充电桩龙头,控股子公司特来电:投建及上线运营充电桩数量行业第一;拥有全球最大最先进的充电桩平台;唯一设备厂家参与国网第三代预装式智能变电站标准制定 万马股份: 拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案;桩联网运营方面,实现万马新能源自有桩体及第三方企业桩的接入、托管、运营,并成功为多地第三方客户开发、代运营桩联网。 科士达: 处于国内充电桩企业第一梯队,拥有120KW、300KW大功率一体式四枪柔性充电桩;"充电-运维-数据资源共享-服务"产业链;与海马汽车、小鹏汽车签订充电桩采购项目产品进入碧桂园、万科等房地产企业供应商;充电桩类产品营收占比5.5%。 三、城际高铁和轨交概念: 中国中车、康尼机电、晋亿实业、晋西车轴、华铁股份、天铁股份、新筑股份 四、5G基站概念: 主设备:中兴通讯、烽火通信; 光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、太辰光、天孚通信、光迅科技; PCB/覆铜板:深南电路、生益科技、沪电股份、崇达技术、华正新材; 天线/滤波器:信维通信、科创新源、世嘉科技、通宇通讯、武汉凡谷; 通信配套设备:意华股份、新雷能; 光纤光缆:亨通光电、中天科技、通鼎互联等; 施工单位:中达安 中兴通讯:5G设备龙头股 生益科技:5G射频材料龙头股。国内覆铜板龙头,中国大陆最大的覆铜板制造商 中际旭创:5G高速光膜块龙头股。国内唯一量产并供货100G数据中心光模块的厂商,占据行业技术领先优势,5G网络架构全面面向云化转型,数据中心光模块会是重要的需求。 飞荣达:5G天线龙头股。公司实力行业领先的电磁屏蔽及导热产品将迎爆发,天线振子研发进展顺利,已具备量产能力,5G时代将迎来放量;18年8月,拟收购润星泰电器51%股权,主营4G/5G基站壳体、散热器、滤波器、天线基座,拟收购博纬通信51%股权主营基站天线。 烽火通信:5G光通信龙头股。5G最确定的超宽带设备龙头,产品围绕光通信全产业链布局,技术先进,是国内光通信产品布局最全的企业,能最大化分享光通信行业成长带来的机遇。 深南电路:5G无线射频——PCB频龙头股。公司积极开发下一代5G无线通信基站用PCB产品,为下一代通信网络及设备提供高速、大容量的解决方案 沪电股份:5G无线射频——PCB龙头股。从事印刷电路板的制造、销售及相关售后服务的企业.其主要产品为印制电路板、组装电路板、电子设备使用的连接线和连接器等.公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一 东山精密:5G无线射频——滤波器龙头股。全球最大的基站天线精密钣金零部件提供商之一,从事通讯设备设计、生产和销售的企业.其主要产品有通讯设备、半导体设备、电子产品等.公司是中国最大的专业从事精密钣金结构件工艺设计、制造服务企业 紫光股份:5G核心网络龙头股。2018年,公司在中国企业级WLAN市场份额为第一;中国以太网交换机市场份额为第二;中国企业网路由器市场份额为第二 五、大数据中心概念: 施工单位:宁波建工 服务器、交换机/路由器:浪潮信息、中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、深信服; IDC:光环新网、网宿科技、宝信软件、佳力图、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份、南兴股份、英维克、科华恒盛等; 存储:易华录、紫晶存储 软件:蓝色光标 光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛、华工科技; 六、人工智能概念: 科大讯飞、赛为智能、远大智能 七、工业互联网概念: 工业互联网平台:东方国信、宝信软件 电力物联网:恒华科技、国电南瑞、林洋能源 网络侧:移远通信、移为通信