今天重点写一下半导体产业链国产替代

　　今天重点写一下半导体产业链，＂国产替代＂是当下时点的板块逻辑，＂国产替代＂下的＂成长性＂优于＂周期性＂考虑。
　　具体到行业个股，分为四大方向：
　　1、看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。中芯国际/长电科技/闻泰科技/耐威科技/环旭电子/三安光电。
　　2、制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。北方华创/华特气体/至纯科技/盛美半导体/精测电子/天通股份。
　　3、下游需求全面向好，5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点，存储周期有望迎来拐点。圣邦股份/北京君正/兆易创新/卓胜微/苏试试验/闻泰科技。
　　4、全球半导体行业进入复苏周期，主要晶圆厂商上修资本开支计划，国内以长江存储为代表的存储厂商2020年开始规模量产上量，产业链设备/材料将迎来上升机遇。北方华创/中微公司/天通股份/至纯科技/盛美半导体/华特气体/安集科技/雅克科技。
　　东哥认为现在已经是科技类核心资产的牛市，虽然对于大多数人的账户来讲，可能是个假牛，因为没有选对股票。
　　既然趋势来了，那么持有的可以继续持有，短期关注调整，长期或许是趋势的开始。