理财顾问岗位职责理财顾问工作内容描述

　　理财顾问岗位职责
　　1。审议制定全行年度、季度资产管理业务发展战略和部门中长期业务发展规划;
　　2.集中创建并统一管理全行理财产品的运营模式和产品发行;
　　3.组织管理理财产品的年度、季度营销计划和预算计划;
　　4.管理和推广分销渠道的销售计划，代表全行客户组织管理理财业务品牌的建设和维护。
　　资质:
　　1.全日制本科以上学历;
　　2.经济、金融、管理、会计、法律、信息技术、数理统计等相关专业;
　　3.注册国际投资分析师(CIIA)、国家金融规划师、精算师和数据分析师;
　　4.有5年以上证券、基金、投资公司、银行工作经验，有3年以上相关部门管理经验;
　　5.具有良好的团队管理和创新能力
　　财务顾问的职责。
　　职责二:投资者教育。
　　投资顾问帮助客户了解金融知识和投资知识，了解专用账户理财业务;帮助客户了解投资机会和一般投资误区;引导客户了解和评估风险。
　　职责二:综合需求分析。
　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定财务目标，量身定制投资计划。根据全面的客户需求报告为客户制定投资计划。投资顾问将详细说明制定投资计划的依据，指导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户的财务收支，判断客户的财务状况，与客户充分沟通，达成协议。
　　职责三:解读投资管理报告。
　　每个特定客户的投资组合都会在规定的期限内产生一份投资组合报告，其中不仅包括投资组合在过去一段时间内的表现，还包括投资组合经理对投资业绩的评价和说明，以及对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解释这份报告，并评估投资组合的运作是否符合客户的目标。
　　职责四:调整投资计划。
　　投资顾问将帮助客户审查上一年的投资决策，并根据客户财务目标或投资期限的变化，确定是否维持当前的资产配置或进行调整。
　　投资顾问始终引领着特别账户金融服务，推动着各项服务的进展，是客户与整个特别账户金融服务团队沟通的桥梁。
　　投资顾问助理:
　　工作职责:
　　1.负责研究证券投资策略和资产配置方案;
　　2.依托财富中心投资研究团队，协助投资顾问服务资产100万以上的高端客户;
　　3.对内为营销团队提供专业知识支持，对外参与各种投资交流活动。
　　工作要求:
　　1.金融或相关专业，硕士以上学历;
　　2.具有扎实的经济、金融和投资领域的理论知识，对行业和公司有较深的研究能力，敏锐快速的市场反应能力和较强的风险控制意识;
　　3.善于深入分析宏观经济形势和股票市场，为客户提出行业配置和投资策略建议;
　　4.具有严谨的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力;
　　5.有证券投资管理、资产管理或研究经验，有大型资本管理和运营经验，或有留学经历者优先。
　　理财顾问工作内容描述
　　1.主持投资顾问部的日常管理工作。
　　2.执行销售部门下达的任务和指标。
　　3.负责团队建设和维护，内部培训和评估。
　　4.协调部门内员工之间的关系，培养团队精神。
　　5.完成销售部门分配的其他任务。
　　理财顾问工作内容描述
　　1.首席投资顾问是营业部投资咨询业务的权威，制定营业部投资咨询团队的发展规划;
　　2.制定投资咨询部的客户服务计划;
　　3.根据总部的投资策略和股票池，制定销售部的选股和择时策略;
　　4.研究金融衍生品规则，为客户提供相关投资和套利咨询服务;
　　5.配合营销团队，通过举办投资报告、财务讲座等活动，积极拓展客户;
　　6.完成销售部门分配的其他任务。