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通信设备推动光模块增长你知道了吗


  行业资讯:
  5G提速,光模块迎来新的增长极。400G相关模块的商用开始,能够充分解决实际应用中光纤资源不足的问题,随着工信部正式发放5G牌照,光通信市场引发市场热切关注。行业知名专业韦乐平表示,"5G的竞争,就是光通信基础设施的竞争。"5G之争风起云涌,在当下5G时代,光通信产品扮演了重要的角色。
  据LightCounting数据指出,2024年全球光模块市场将达到160亿美元,以太网光模块市场占比将从2016年的45%增长到2024年的64%。随着5G商用,前传模块将大规模上量;目前在数据中心市场,100G光模块市场份额最大,400G在今年开始上量。
  目前华为在行业会议上也提到,在全球范围内已经获得50多个5G商用合同,5G基站发货量超过20万个,这也标志着2019年5G光模块市场将有巨大的提升。值得一提的是,5G前传光模块的巨大市场潜力将会被激发,各路厂家纷纷觊觎这块"肥肉"。
  一、5G产业概况
  在推动5G发展上,中国企业积极主动,不仅打破了国际通信行业巨头在专利标准方面的垄断,还有望成为"领头羊"。在技术方面,根据联合国世界知识产权组织数据,2017年中国企业的专利申请量同比增长13.4%,而华为和中兴通讯已连续5年成为全球最大的两家专利申请者。在5G领域,华为约拥有所有专利的10%,中兴通讯专利全球超过1700件。
  在全球多家咨询机构和市场调研机构看来,目前美国以及中国、韩国等亚洲国家站在第一梯队,中国优势尤其明显。德勤认为,中国自2015年以来花费在5G领域的投资已经比美国多出240亿美元,已建成支持5G通信的基站数为35万座,而美国同期不到3万座。未来5年中国5G产业总体市场投资将超万亿美元,美国想要跟上节奏,必须花费中国投资的2.67倍。
  高通预测,到2035年,5G将在全球创造12.3万亿美元的经济产出,预计2020年至2035年间,5G拉动全球经济增长贡献将达到约3万亿美元,与当前印度国内生产总值相当。德勤近日发布的报告则指出,由于5G带来"未开发经济潜力的时代",率先采用5G通信的国家将获得"不成比例的收益"。
  图1:5G全产业链图谱
  如图2显示,在5G项目投资时间轴上,2016年开始整个5G的布局已经展开,率先表现出来上涨的将会是光纤光缆制造和光通信传输,2018-2019年是光模块展现效益的开始阶段,而5G其他产业链板块将在2020年-2023年总体布局完成,所以2019年将成为5G大兴之年,行业龙头逐渐展现。
  图2:5G投资时间轴
  中国通信院预计2020年5G直接经济产出将达到5050亿元人民币,间接经济产出将达到12475亿元;并在未来10年的发展中,5G带来的经济效益与经济带动将持续增长,至2030年5G直接经济产出预计达到63564亿元,而间接经济产出将超过10万亿元。
  图3:全国5G直接经济产出
  图4:全国5G间接经济产出
  全球5G的布局给设备制造商带来的经济效益率先体现出来,2019-2021年将是快速增长时间段。2020-2021年年增长率接近一倍,2022年年增长率59.8%,2023年开始增长基本平缓,到2030年预计设备制造经济产出超过2万亿元。
  图5:5G设备制造商经济产出与增长率
  二、光模块
  光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。光模块,主要分为:GBIC、SFP、SFP+、XFP、SFF、CFP等,光接口类型包括SC和LC等。不过现在常用的是SFP、SFP+、XFP,而不是GBIC。原因在于GBIC体积大,并且容易坏。而""现在常用的SFP则体积小,并且便宜。类型:单模光模块适用于长距离传输;多模光模块适用于短距离传输。作用:光模块用于交换机与设备之间传输的载体,相比收发器更具效率性、安全性。
  图6:光器件的应用示意图
  三、5G预商用,光模块收益可期,率先翘首
  5G基站中对光模块的需求将远远大于4G网络,5G基站的提前放量将是个利好。宏基站建设数量在2019年开始激增,2021年将建成170万个,小基站将突破400万个,如下图8。5G 光模块市场"量价齐升":根据 3GPP 有关前传带宽测算 CPRI 的带宽计算方式为:2(I/Q)*采样频率*量化比特数*通道数*载波数。信道带宽在 100MHz,通道数为 64 时,CPRI 带宽达到了 324.4G。传统 LTE 前传网络中 CPRI 接口难以支持未来 5G 无线需求。CU/DU 架构下, DU 到 RRU 带宽=2(I/Q)*OFDM 有效采样点数*OFDM 符号数*下行量化位宽*载波数,约为 20Gbps, 25G 模块有望规模部署,考虑到 25G 光模块需 25G 芯片,单价相较 6G/10G 光模块或有较大提升。从量上来看,考虑到 5G 在 3.5GHZ 附近左右规模部署,频率较 4G 显著提升,单基站覆盖范围减小,基站数有望大幅增长,驱动光模块需求大幅增长。
  5G 基站总光模块市场空间测算:考虑到小基站前传所需光模块数为 2-4 个,取其平均数 3 作为测算个数。考虑到建设过程, 光模块价格逐渐下降,根据 4G 时期的网络建设节奏和规律,对每年宏站和小基站建设数进行了大致的划分。根据中国移动的预测,50 美元和 30 美元分别是 5G 基站所用 25G 光模块第一和第二阶段可以接受的价格,结合目前 25G 光模块 300 美元的价格,10G 光模块 100 美元的价格,据此对每年 25G/10G光模块的价格进行了大致的预测。根据测算, 5G 光模块市场空间为 55.12 亿美元。
  随着各类互联网应用和云计算的高速发展,根据Cisco的预测,未来3-5年,全球的IP流量将保持不低于24%的复合增长率,尤其是亚太和中东、非洲地区,增长速度更高。IP流量的增长势必会推动传输承载设备的扩容,而作为其中重要的收发器件,光模块必然会直接受益。
  "光进铜退"——光纤光缆规模速增
  5G的到来会带动数据流量爆发性增长和全球范围内数据中心建设浪潮,基于铜线的"电互联"传输系统存在了多种弊端。一方面基于 CMOS 的电子元件带宽逐渐达到上限,电信号的传输速率受其信号损耗和码间干扰影响严重,交换机容量也因此受限。另一方面,"电互联"方案开销大、功耗高,成本较高。
  我国是光纤制造生产大国,光纤的内部结构是在预制棒中形成的,光纤预制棒是制造光纤的核心原材料。我国的光纤预制棒占到全球产量的40%左右,且需求量巨大。基于光纤和光器件的"光互联"方案在带宽、容量、开销和功耗方面都展现出了一定优势,"光进铜退"的光互联方案改造正在全球数据中心进行,驱使数据中心市场成为光器件新市场。数据中心市场近年来成为光器件市场增长的核心驱动力,这一方面源于数据中心新建及内部光互联带来的新增需求。
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