设计方法卡片分类定义与使用准则

　　＂卡片分类是一种可靠并且低成本的用户观察、分类的方式，借助它我们能够知道用户期待的功能和内容。＂
　　介绍
　　卡片分类技术，是许多信息架构师（以及其他相关专业人员）作为构建产品或者网站结构的工具。但是我们有其他技术也可以完成，为什么要单独写一篇关于卡片分类的文章呢？
　　虽然卡片分类在部分网站上有介绍，但只是简短的描述和概括。没有一篇详细的文章来介绍这个方法的技巧和需要注意的问题。鉴于许多朋友在讨论，我们觉得是时候，将问题集中在一起，解释一下了。
　　本文提供了详细的描述了卡片分类的基本技巧和如何将这项技巧使用在复杂的网站中。另外，本文不讨论一些问题，比如在线工具的如何使用等等，这些将在之后的文章中进行讨论。
　　为什么要用？
　　卡片分类是一种快速、廉价和可靠的方法，在设计过程中将你的信息整理归类。卡片分类将能够向我们展示信息的整体架构，为我们设计导航、菜单以及分类提供帮助。
　　虽然卡片分类不能为我们提供最终的架构，但是它可以帮助我们解决在信息架构阶段的很多问题。举个例子，可能某部分用户并不同意你提供的分组或者标签，那么这时卡片分类可以帮助我们确定大方向，比如：
　　·用户希望在哪个分组中看到这些信息？
　　·不同的用户群之间有没有什么相似点？
　　·用户之间的需求有什么不同？
　　·这个分类中又包含多少的二级分类？（一般设计导航时用到）
　　·我们应该如何命名这个分类？
　　卡片分类可以帮助你回答这些问题，使你能更好地处理设计阶段的信息。
　　定义
　　卡片分类是一个以用户测试为中心的设计方法，专注提高系统的可发现性。分类过程包括将卡片分类，给每一个标签带上内容或者功能，并最终将用户或测试用户反馈进行整理归类。
　　通过万维网常见的信息架构，卡片分类提供可观察的用户心理模型，展示用户的认知方式，为我们提供高度还原的用户心理以及使用视角。
　　卡片分类是一种可靠并且低成本的用户观察、分类的方式，借助它我们能够发现用户期待的功能和内容。这种模式通常被称为用户的心理模型。通过了解用户的心理模型，我们可以提高可发现性，从而让产品变得更加容易使用。
　　方法
　　关于如何进行卡片分类，这里我将介绍两种方法：
　　·开放式卡片分类：为测试用户提供带有网站内容但未经过分类的卡片，让他们自由组合并且描述出摆放的原因。开放式卡片分类能为新的或已经存有的网站和产品提供合适的基本信息架构。
　　·封闭式卡片分类：为测试用户提供网站建立时已经存有的分组，然后要求将卡片放入这些已经设定好的分组中。封闭式卡片分类主要用于在现有的结构中添加新的内容或在开放式卡片分类完成后获得额外的反馈。
　　封闭式卡片分类将会在文章的后半部分详细介绍。
　　优点与缺点
　　与其他的方法一样，卡片分类同样也存在优点和缺点。
　　记住下面的几点，将能够帮助你确定卡片分类是否适合你的情况并决定如何开展卡片分类。
　　优点
　　·简单——对于组织者和参与测试的人来说，卡片分类很容易上手。
　　·便宜——通常成本就是一堆3 X 5 的卡片、便利贴、笔或者打印出的标签，还有一个就是，时间。
　　·快速的执行——你可以在短时间内测试，然后获得大量的反馈数据。
　　·习惯——这项技术已经存在10年了，至今许多设计师都还在使用。
　　·涉及到用户——因为每张卡片所提供的建议都是来自真正的用户回馈，而不是一个设计师的直觉或强烈的个人意见，这对信息架构师或利益相关者来说，能够更容易理解使用。
　　·提供一个良好的基础——虽然这并不是银色子弹（万能药），但是它确实能够为网站或者产品提供一个良好的基础。
　　缺点
　　·不考虑用户目标——卡片分类本质上其实是一种以内容为中心的技术。如果在使用时没有考虑用户的目标，它可能会导致整个信息架构并不适合用户真正使用下的状况。信息需求分析和行为目标分析是必要的，这样可以确保排列的内容可以满足用户需求和由此产生的信息架构能够完成用户的目标。
　　·结果差异——可能最后参加测试者提供的结果具有一致性，但也有可能会相差很大。
　　·分析会耗费时间——卡片分类虽然能够帮助我们快速的分类，但是数据的分析却是非常困难和耗时间的，特别是如果测试用户最后反馈的结果并不一致。
　　·只能捕捉＂表面现象＂——测试用户可能并不会考虑内容是什么或如何使用它，可能只是通过表面特征进行排列，比如根据文件类型排列。
　　什么时候适合使用卡片分类？
　　卡片分类是以围绕用户为中心而形成的技术，它可以在以下需求中为你提供帮助：
　　·设计一个新网站
　　·设计一个网站的新区域
　　·重新设计网站
　　卡片分类的设计过程
　　卡片分类并不是一项评估技术，它无法告诉你，你的网站怎么了。
　　卡片分类并不是建立网站信息架构的万能药，它是以用户为中心设计过程中的一种方案完善方式，为架构提供构建参考，比如信息的需求分析、目标分析和持续可用性分析。
　　他将是最有效的信息提供方式：
　　·研究网站的用户真正需要的是什么
　　·内容（功能）审查/已有信息（现有网站）或详尽的内容列表（新网站）。对于现有网站来说它是非常重要的，能够帮助你整理网站现有内容然后将用户真正需要的内容保留下来。
　　卡片分类可以为大多数网站提供帮助，同样，它可以用来对付一些比较复杂的信息集。
　　下表向我们展示了卡片分类的效果，为我们展现了非常直观的结果以及在面对一些复杂的运算分析能力。
　　简单 困难
　　网站大小 小型 大型
　　信息内容类型 相似（如服务类、产品、列表类、目录类网站） 多样（如政府、大型门户网站）
　　复杂程度 用户了解大部分内容 内容复杂或者专业
　　对于第二列列出的站点，卡片分类可能无法为你提供可供直接使用的网站信息结构，所以你可能需要进行一系列的测试和更多围绕用户为中心展开的活动。
　　卡片分类也可以将其他人不同的想法很好地展示出来，我们已经成功的将其应用在一个网络作家研讨工作坊中。
　　准备
　　准备一个典型的卡片分类练习需要准备下面的材料：
　　1、选定内容
　　2、选择测试用户
　　3、准备好卡片
　　内容的选择
　　进行卡片分类的第一步是明确主题列表，这个列表有各种各样的来源：
　　·现有的网站内容
　　·商业团体或者项目过程的描述
　　·计划的应用程序和流程
　　·未来潜在的内容
　　将未来可能潜在的内容也包含进整体结构中去，不仅仅只是为了现在，也将未来可能出现的功能或内容考虑进去。如果结构设计的正确，在未来添加新的内容或者功能那么整体结构的返工率将会降到最小。
　　信息粒度和内容的选择
　　代表内容的卡片可以是个人页面、功能、页面的小群组或者整个网站的一部分。你必须设置合适的信息粒度，不然测试者将会因为粒度设置的不合理而很难将信息分组。
　　如果你选择使用小群组的页面或者网站的一部分，那么得确保群组内的信息互相有关系。比如，不要去创建一个媒体发布组，这可能并不适合用户和他们的目标（因为他们更加的倾向于＂我要发布＂或者其他相关的分组）相反的，使用一些个人媒体发布，看看测试人员他们是怎么做的。
　　对于卡片的分类应该是能够代表你的网站（或者你正在进行的那一部分。）这非常重要，因为这将确保内容足够的相似，能够组合在一起。如果选择的内容并没有太大的关联，那么测试人员将无法创建分组。
　　选择测试人员
　　卡片分类可以单独进行也可以组队进行。但最重要的，还是一定要多练习。
　　如果你是单独的进行测试，那么一定要尝试找7~10个具有代表性的测试人员进行测试。如果你是组队进行，我们的首选方法是，建立5组，每组3个测试人员（一共15位）这样效果最好。（如果你有多个用户组，那么这非常重要，因为可能每一个小组都代表了一类用户，他们能够为你提供不同的反馈。）
　　单独的测试相对于成组测试会更容易轻松，特别如果你是进行远程测试的话。但单独测试，很难对大量的卡片进行排列，提供的反馈和意见可能也没有小组测试来得多
　　小组测试的好处是它可以为你提供更丰富的数据，并且数据之间也会有联系。个人测试往往是单个个体的＂自言自语＂，而小组测试中，测试人员会进行大声公开的讨论。成组进行测试能够处理更大的卡片数据量并且他们会发生讨论和质疑对方，这样你就能够拥有非常丰富的数据来建立用户的心理模型。
　　当然，对于要建立多少组就是根据你的网站或者产品的规模和复杂性来了。我们认为最合适的分组数应该是5组，这已经足够为我们提供网站或者产品信息架构的基础。
　　在邀请测试人员时，不用告诉他们要如何的使用这些卡片。相反，只需要简单的告诉他们，他们只要完成一个简单的目标或测试，他们就会开始帮助你（重新）设计网站或产品了。另外还有一点，就是不用让他们提前准备什么，只要让他们来，就可以了。
　　卡片准备
　　列表中的每一个项目都应该放在一张卡上，并且你如何命名标签非常重要。他们应该尽量地简短，让测试人员可以快速的阅读，同时也要保证卡片的信息内容详尽，测试人员能够理解上面写的是什么。必要时，可以在卡片的背面标注一段简短的描述或者图像来解释标签。
　　标签可以是印在标准的邮件贴头上（便利贴）或者手工制作。我们建议使用邮件标签（便利贴），因为这可以节省时间并且标签上的内容也清晰易读。
　　使用数字或者字母来作为卡片的代号，这样在完成卡片分类后就可以快速的进行排序。
　　你可以使用任何卡片，但是我们建议的尺寸是10CM X 15CM，这种卡片很耐用而且容易辨识，并且非常方便的在办公用品店就可以购买到。当然你也可以使用便利贴，但是我们的经验是，卡片会更加的耐用，更加的容易使用。
　　卡片的数量
　　目前没有一个数字能够适合任何情境下，但是我们发现，30~100张是最有效的。不到30张卡片一般会无法分组，超过100张则会消耗大量的时间并且会让测试人员感到疲惫厌烦。当然也有例外，我们成功执行过卡片种类超过200张的测试，测试中测试人员还是能够理解记住卡片的内容。除了已经标记好的卡片，也别忘了另外准备一些空白的卡片，因为测试人员可能随时会需要添加一些东西。对了！还有，别忘记准备笔！
　　执行
　　我们想通过描述一个理想状态下的卡片分类练习来阐述这篇文章的目的。记住，这是理想状态下的，与实际情况可能会有一些不同。
　　标签已经全部贴在了卡片上，每张卡片的背后有一个单独的数字或者字母作为记号，并且还有一段简短的描述或者图片来解释标签。数字/字母使用的原因：卡片背面的描述或者图片可能会与标题产生混乱。
　　在测试人员到来之前将卡片打乱。洗好的卡片堆，一堆大概有20张左右的空白卡和一把钢笔放在桌子上。
　　将三个测试人员带进房间，向他们介绍一些基本的指令
　　如下：
　　首先非常感谢各位的到来，如您所知，我们目前在（重新）设计（网站、产品、企业内网）的最初阶段。为了使它尽可能的易于使用，我们希望能够从用户中获得一些反馈。这就是我们希望你们所做的。我们会让你参加一个非常简单的测试，它将会让我们更好的观察如何让这个（网站、产品、企业内网）变得更容易使用。 我们将会向你解释如何进行。首先，在你面前的是一堆的卡片，这些卡片代表了网站的内容或者功能（网站、产品、企业内网）。我希望各位一起进行，根据自己的直觉将卡片放入不同的分组之中。不用去担心导航；我们将会为你完成。同时，不用考虑这些信息将是放在你的（网站、产品、企业内网）上。我们更感兴趣的是观察你们是如何将这些卡片分组的。 一旦你建立了你自己的小组，我们希望你还能为你的小组起一个有意义的名字。当然，你也可以在你觉得合适的时候，建立子群。如果你觉得少了些什么，你可以拿起一张空白的卡片添加上它。另外，如果你觉得一个标签可能并不是那么易于理解，你可以随时拿起笔修改它。最后，如果你觉得不知所措，你可以做一个＂局外人＂，站在一旁看别的用户测试。 还有最后一件事，你可以随时在测试中提出问题，但是我没法保证我能够回答任何问题，但是我会尽我所能回答你的。
　　推进卡片分类的进行可能会非常棘手，在测试中，你的主要工作就是观察和倾听用户。其次就是保证其他用户不会被某个用户影响而影响决策。准备一个小笔记本来记录测试人员有意义的评价和在测试期间提出的问题。
　　尽量保证每个测试人员都有机会参与并提供反馈。如果其中一个测试人员尝试＂接管＂进程，轻轻提示其他测试用户。如果一个测试人员坐在后面，轻轻的提醒他一下。如果测试人员建立了一个＂杂项＂的分组，那么你可以问问它们是否满意这一组或者再看看该组中是否还可以进行下一步分组。另外，注意不要引导它们太多，让用户们根据自己的想法进行。
　　一旦测试完成后，你可能会看到像下面这张图这样：
　　当完成测试后，可以让他们完成一个额外的目标。这样有助于验证成果。例如，如果网站内有一些管理账户或者特殊的配置文件，试着让他们更新一下卡片的命名信息。
　　分析结果/下一步
　　卡片数据的结果分析是充满数学感的一步，也是非常神奇的一步。分析可以通过两种方式进行：通过寻找广泛的相同数据进行分析或使用集群分析软件进行。
　　当分析小部分的卡片数据时，你只需要将卡片平铺成组后放在桌子上或者将他们记录在白板上，就能看到相同的数据了。你将能够通过类似的分组和标记，来得到一个总的群组。
　　如果是针对数据量较大的结果进行分析的话，我们建议使用电子表格。将结果输入到表格中，确保将每张卡片的信息内容都记录进去了。如果测试人员修改了标签，就将新标签记录下来，并将旧标签记录在圆括号内。当你开始进入数据挖掘其中的规律时，尽量保持每个测试人员之间的讨论，他们将会为你提供额外的反馈，结果可能并不一定会记录进表格中，但是要记住，这时你的目标并不是寻找一个确切的答案，而是用户的见解和想法。
　　按照Lamantia的文章准备表格，根据文章，看看用户对最终卡片分类的认同率高低。
　　在这两种分析下，你能够从数据中看到用户的心理规律。这些规律将会非常接近实际用户的心理。另外有一件事值得注意的是，部分差异有时也会向我们提供有用的信息。
　　来自部分的差异反馈会告诉我们：
　　·测试用户并没有完全理解内容
　　·内容可能并不是属于这一块部分
　　·替代内容（比如，所有的＂how-to＂文章可以被创建。）
　　·不同类型的测试用户他们是如何理解信息的
　　在分析阶段肯定是有一些独特的地方，但是它很难向我们提供一个非常准确的指示。你必须多花一些时间从收集得来的数据结果中分析建立用户模型。记住，没有必要马上跳到下一个分类。你的卡片分类结果还可以补充用户研究和目标分析的成果。
　　问题/调整
　　还有一些额外的测试项目，你可以要求测试人员参加测试，包括以下这些：
　　·主页内容：你可以要求测试人员将一边的内容，按照他们所想的放入首页的中，包括链接。
　　·信息——搜索任务：在测试结束后，会得到一叠一叠只能看到最顶层的卡片，这时，问问测试人员，是否能够认出他们所排序的是哪一叠。（如果你找来的测试人员在进行排列时并没有想过他们将会怎么使用的话，你可以使用这个方法，让他们回想一下刚才的分类过程。）
　　由此产生的信息架构草图，可以使用Donna的卡片分类评分标准来进行评分。这个方法向我们提供了额外的信息分组的反馈，因为它专注于用户目标和用户行为，而不仅仅只是在内容上。在大部分测试中，测试人员在参加测试时是要求创建卡片分组，并没有真正地处在使用场景中。