树林里有一只毛毛虫，小小的脑袋，碧绿的身子，扭着长长的腰。毛毛虫肚子饿了它想找一些嫩草吃，可是它每找一些嫩草，就被那里的主人赶走了，因为毛毛虫长得又恶心又丑。 毛毛虫很无聊，它看见两只蜗牛在玩跑步比赛，它也想玩，它爬过去说：＂我想跟……＂毛毛虫还没有说完，两只蜗牛就说：＂我们不想跟玩！＂毛毛说：＂为什么？＂蜗牛说：＂因为你长得太丑了！＂ 毛毛虫想跟妈妈说自己的委屈，但是它不知道妈妈在哪儿？ 于是，毛毛虫就去问比自己丑的两只蜗牛说：＂蜗牛哥哥，我的妈妈在哪里呀？＂两只蜗牛看它这么有礼貌，就回答他说：＂你的妈妈细细的身子，你到那边去找吧？＂ 毛毛虫找呀找，它看见一只蚯蚓在吃草，毛毛虫跑过去叫着：＂妈妈，妈妈！＂，蚯蚓说：＂我不是你的妈妈，你的妈妈有五彩的翅膀，你到那边去找吧！＂。 毛毛虫有点困了，它用丝把自己网起来。 早上，它把网拉开去河里喝水，它看见水里有一只蝴蝶，它仔细一看，原来是自己。 它还发现河里有一只蝴蝶，就飞过去叫：＂妈妈！＂蝴蝶妈妈说：＂好孩子，你已经长成了蝴蝶了＂。小蝴蝶就开始说起小时候的委屈……