只是宣布了将在海外筹划上市的消息,便让全球各大交易所为争取其IPO而各显神通。沙特阿拉伯国家石油公司(以下简称沙特阿美)的影响力可见一斑。 有人称其为古代神兽级别的企业,如果上市计划能顺利实施,将成为史上募资最大规模的IPO。 按照沙特新任王储,31岁的穆罕默德·本·萨勒曼所提出的 "沙特愿景2030"计划,沙特将改变收入过度依赖原油的现状,沙特阿美也将在2018下半年上市,出售公司约5%的股份,通过私有化筹得资金,这也被当作是实现"沙特愿景2030"的第一步。 沙特阿美是支撑沙特经济发展的基石,也是全球最大、成本最低的石油生产商,早在十年前,《金融时报》和麦肯锡公司联合发布的一份研报,把沙特阿美列为了世界上最大的非上市公司。 公开资料显示,这家国家石油公司持有约2611亿桶石油资产,占全球已探明石油储量的15%;该储量是全球市值最大的石油上市公司埃克森美孚的12倍。 萨勒曼曾透露,沙特阿美的价值相当于全球其他上市油气公司市值的总和——2万亿美元。按照拟将出售5%股份的计划,沙特阿美IPO的规模或达1000亿美元。目前,世界IPO最大募资规模记录阿里巴巴的218亿美元。 如此大的融资规模,沙特阿美当然不可能只选择一家交易所平台。萨勒曼称,沙特阿美将在沙特本土和海外两地上市。《华尔街日报》报道称,沙特阿美已经通知摩根大通、汇丰控股和摩根士丹利这三家银行,担任该公司拟进行的首次公开募股的牵头承销商。 诱人的蛋糕,自然会吸引众多争夺者,据报道,沙特官员曾与纽约、英国、新加坡、香港、东京和上海等多个交易所磋商。世界各大金融中心,交易所都抛弃矜持,对其深情敞开情抱。 为吸引沙特阿美在日本上市,日本政府鼓励日本企业向沙特输出技术并进行投资。日本丰田表示将在沙特建厂,日本最大炼油企业JX控股决定和沙特阿美在石油、天然气技术领域展开技术合作……另外,东京证券交易所还计划设立专门机构来帮助沙特阿美进行上市准备。 而中国方面也正劝说沙特阿美在中国香港和沙特两地的证券交易所上市,以换取中方资金的锚定投资。近期,港交所CEO李小加也表示,港交所正尽全力争取沙特阿美在港上市。中国的主权财富基金——中国投资有限責任公司(简称中投公司)将成为沙特阿美IPO的主要投资者。中国石油也可能会参与投资。但目前还未达成任何正式协议。 但也有分析师认为,这家号称全球最有价值的石油公司,真正价值可能仅是沙特政府估算的五分之一。而且其中涉及巨大的政治,储量,技术,国际油价等方面的隐患。 在质疑声中,沙特阿美的争夺战仍在兴奋的进行当中。 如果在未来1-2年中沙特阿美能够因此获得市场给出较高的估值水平,那么国内油气产业链的相关企业的估值都有望得到反弹,包括中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)、中油工程(600339.SH)、海油工程(600583.SH)等估值长期处在低位的中国相关企业。