一龟一兔赛跑，兔自傲，乌龟领先，见状兔狂追，结果撞树上死了。 农夫经过，捡起兔子吃掉，从此他整日守在此。 结果，庄稼短了不少，于是他就把庄稼一拔高，然而在一天农夫发现他的苗都死了。 他把错都归咎于炽热的太阳，于是他不停地追逐着太阳。 追到南极也追不到，准备回家的时候遇到一条蛇冻僵了，于是乎把它带回家养，谁知道养大了的蛇反咬他一口，从此他怕蛇了，没了收成的农夫为了维持生计见到什么便偷什么。 有一次他经过一户人家门口看到有一个银铃，于是他掩着耳朵去偷，谁知还是被发现了，抓到公堂审判。 判官判他去做苦力，要坐船，和他同船的人之中有一个剑客，剑客的剑不小心掉下水里，于是在那个地方刻了个记号。 他好心帮助剑客，跳下水里寻剑，谁知他不会游泳，于是淹死了，投胎后他成了一直乌龟，有一天，一只白兔说要和它赛跑…