多晶硅市场供求关系分析
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多晶硅市场供求关系分析
2005 年以后，我国对多晶硅的需求日益增长，在国外技术封锁的情况下，国内企业通过自主研发、系统集成创**引进国外先进技术等方式，在短短的 3-5 年内基本掌握了高纯多晶硅材料的生产技术，使我国多晶硅产业规模迅速扩大。
但是， 2006-2008 年我国曾一度出现多晶硅热，各地纷纷上马多晶硅项目，总产能据当时统计超过 8 万吨。为了抑制产能过剩、防止低水平重复建设，国务院于 2009 年 9 月发布《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》，将多晶硅产业列入＂高耗能、高污染和产能过剩＂行业，被行业内称之为＂两高一剩＂。本次调研也针对政策的相关效果和我国多晶硅产业的实际产量和产能情况进行了考察。 6.1 我国太阳能多晶硅实际产量与产能
考察组通过实地调研、座谈会和调查问卷等方式，对**、**和其它省市主要多晶硅企业的产量和产能情况进行了摸底，其中 14 家企业回复了调查问卷。表 6.1 为主要多晶硅企业的产量情况汇总。（本次所调查的 14 家典型企业的数据并代表全国总产量，但应当占到全国总量的 75% 以上。）
表6.1 2010 年我国受调查多晶硅企业产量与产能情况
省份
企业名称
2009 年产量（吨）
2010 年预计产量（吨） 增长率
（ % ）
**
**新光硅业
951
1000
5
**
**永祥多晶硅有限公司
700
850
21
**
峨眉半导体材料厂
655
1200
83
**
**永旺硅业有限公司
620
660
6
**
**瑞能硅材料有限公司
190
1300
44
**
天威**硅业
0
1500
580
**
乐电天威硅业
50
1700
3300
**
**中能
7450
16000
115
**
**顺大
1070
1500
40
**
**中彩
440
800
82
**
**中硅
2204
4300
95
**西
**西天宏
200
800
300
**
**大全
1523
3680
141
**
南玻硅业
515
1400
172
总计
16568
36690
121
全国总计
20000
43000
125
数据来源：多晶硅调查组
(һ) 主要企业产能继续释放，全国多晶硅产量继续增长
从调查情况来看， 2010 年主要多晶硅企业的产能继续释放，预计 14 家企业总产量同比增幅将达到 121% 。
除新光硅业和**永旺以外，多数企业多晶硅产量较 2009 年增长幅度超过 20% ，其中增幅超过 100% 的企业有**中能、**大全、南玻硅业、**瑞能、乐电天威、天威**和**西天宏等七家。
值得一提的是，行业优势企业如**中能、**中硅、**大全的增幅均在 80% 以上，规模优势明显，领先优势继续扩大。
ͼ6.1 2010 年受调查多晶硅企业产能释放情况
数据来源：多晶硅调查组
总体来看，预计 2010 年我国多晶硅产量将突破 3 万吨**，达到 4.3 万吨，位居世界第三，仅次于德国和美国，连续三年整体增幅超过 50% ，继续保持快速增长的势头。
ͼ6.2 2001-2010 年间我国多晶硅产量变化
数据来源：多晶硅调查组
(二) 企业产能利用率参差不齐，多数不能完全达产
从产能情况来看， 2010 年 14 家多晶硅企业的总产能为 45950 吨，实际产量为 36690 吨，预计产能利用率超过 75% ；其中新光硅业、天威**和**顺大达到满产，**中能、**大全、南玻硅业、**中硅和**永祥的产能利用率在 80% 以上。
表6.2 2010 年我国主要多晶硅企业产能利用情况
省份
企业名称
2010 年预计产量（吨）
2010 年产能（吨）
产能利用率（ % ）
**
**新光硅业科技有限责任公司
1000
1000
100
**
**永祥多晶硅有限公司
850
1000
85
**
峨眉半导体材料厂
1200
2200
55
**
**永旺硅业有限公司
660
1500
44
**
**瑞能硅材料有限公司
1300
3000
43
**
天威**硅业有限责任公司
1500
1500
100
**
**乐电天威硅业
1700
3000
57
**
**中能
16000
18000
89
**
**顺大
1500
1500
100
**
**中彩
800
1200
67
**
**中硅
4300
5000
86
**西
**西天宏
800
1250
64
**
**大全
3680
4300
86
**
南玻硅业
1400
1500
93
总计
36690
45950
80
全国总计
43000
60000
72
数据来源：多晶硅调查组
整体来看， 2010 年我国多晶硅企业的平均产能利用率约在 72% 左右，其中优势企业的产能利用率较高，高于 80% ；而中小企业特别是民营中小企业的产能利用率较低，低于 60% 。
ͼ6.3 我国主要多晶硅企业产能利用率
数据来源：多晶硅调查组
(三) 多数多晶硅企业产能继续增加，但总体幅度不大
目前来看，我国大多数多晶硅企业均有增加产能的计划。其中除**大全、南玻硅业以外的 12 家企业中有 8 家表示产能将增加 60% 以上。但由于主要厂家产能增加不多，预计 2012 年这 12 家企业总产能达到 48400 吨，比 2010 年增加 20.5% ，整体增幅不大。
表6.3 我国主要多晶硅企业2012 年预计产能
省份
企业名称
2010 年产能（吨）
2012 年产能（吨） 产能增幅
（ % ）
**
**新光硅业
1000
2000
100.0
**
**永祥多晶硅有限公司
1000
4000
300.0
**
峨眉半导体材料厂
2200
2200
0.0
**
**永旺硅业有限公司
1500
3600
140.0
**
**瑞能硅材料有限公司
3000
6000
100.0
**
天威**硅业有限责任公司
1500
2400
60.0
**
**乐电天威硅业
3000
3000
0.0
**
**中能
18000
20000
11.1
**
**顺大
1500
3000
100.0
**
**中彩
1200
2200
83.3
**
**中硅
5000
5000
0.0
**西
**西天宏
1250
2500
100.0
总计
40150
48400
20.5 全国
总计
60000
75000
25
数据来源：多晶硅调查组 6.3 我国太阳能多晶硅产量与产能分析
(һ) 产量快速增长，但供需缺口继续拉大
目前，我国多晶硅生产保持＂需求旺盛，产量不足＂的态势。根据工业与信息化部统计， 2010 年上半年我国太阳能光伏电池产量为 3 百万千瓦，预计下半年将继续增长，全年有望达到 7 百万千瓦以上。加上半导体行业的需求，我国多晶硅总需求将达到 7.5 万吨左右，比 2009 年增加 70% 以上，产品缺口约为 3.2 万吨。
ͼ6.6 我国多晶硅历年产量及缺口
数据来源：作者统计
从我国多晶硅的缺口比例来看， 2010 年我国国产多晶硅产品缺口比例约为 43% ，较上年的 50% 下降 7 个百分点，较 2007 年以前的 90% 有了明显下降，具体变化趋势见图 6.7 。
ͼ6.7 我国多晶硅缺口比例变换趋势
数据来源：作者统计
(二) 进口逐月增加，价格逐渐上涨
海关最新数据显示， 2010 年 1-6 月我国多晶硅进口总量为 1.933 万吨，其中 6 月份当月进口量为 3784 吨，环比增加 14.9% ，同比增加 208.1% 。其它五个月进口量依次为： 3158 吨、 2647 吨、 3239 吨、 3280 吨、 3222 吨，与去年同期相比，一直处于高位。图 6.8 Ϊ 2008-2010 年 4 月间我国多晶硅月进口量和价格变化趋势。
ͼ6.8 2008-2010 年我国多晶硅月进口量和价格变化
数据来源： Morgan Stanley
2010 年 6 月份以后，由于供应不足，多晶硅现货价格出现快速上涨态势，从当月的 60 美元 / 千克上涨到当前的 90 美元 / 千克。
(三) 产能与报道不符，产能过剩有争议
通过本次调研，发现国内多晶硅企业的实际产量和产能都与前期统计数字有一定的差距，主要原因如下：
一方面，前期部分统计数字存在不当之处。国务院《》通知指出＂我国多晶硅在建产能约 8 万吨，产能已明显过剩＂。为了摸清多晶硅产能是否过剩的问题，工信部曾于 2009 年 10 月份对全国多晶硅企业进行过调研。当时的调研结果为：全国共有多晶硅企业 52 家（不含冶金法和物理法提纯的企业），已经建成投产的企业 24 家，设计产能为 44010 吨，在建企业 28 家，设计产能为 68450 吨，合计为 11.2 万吨。
从本次的调研结果来看，上述调查有一定不当的地方。如原统计数据中**省有 10 家多晶硅企业， 6 家采用西门子法， 4 家采用冶金法，实际通过此次调研，**省目前只有 4 家采用西门子法的多晶硅生产企业，没有冶金法多晶硅企业。
另一方面，企业的实际情况发生了较大变化。原有的统计数据包括了多晶硅企业的二期建设产能，但实际上《通知》出台后，除了**中能和**中硅完成了二期建设，绝大多数多晶硅企业都只完成了一期建设；此外，由于生产技术原因，多晶硅企业真正达产的企业不多，实际调查的 14 家企业中只有 3 家企业的实际产量达到了设计产能。 6.4 结论
2010 年国内多晶硅产量预计将达到 4.3 万吨，但仍不足以满足国内太阳能光伏市场的需求，仍然需要进口大约 43% 的多晶硅，并不存在实质性的产能过剩。
2011 年，我国多晶硅产业的内需驱动特征将会继续加强，国内市场需求进一步扩大，预计国内多晶硅需求量将达到 8 万吨以上，根据目前的生产情况，国内产量依然无法达到要求。