新财富最佳投资顾问榜单

　　2020新财富最佳投资顾问榜单（股票交易组）
　　2020新财富最佳投资顾问榜单（公募基金配置组）
　　卓越组织奖
　　2020新财富最佳投资顾问团队
　　2020新财富最具潜力投资顾问团队
　　第三届新财富最佳投资顾问评选简介
　　新财富最佳投资顾问评选旨在挖掘中国优秀的投资顾问，提升金融机构财富管理专业水平，助力中国资本市场践行普惠金融，不断满足广大居民的财富管理需求。
　　第三届新财富最佳投资顾问评选分＂投资管理能力评价＂与＂服务能力评价＂两个阶段。2020年6月1日至11月30日为第一阶段＂投资管理能力评价＂考察期。第三届评选对本阶段考察做了两方面优化，一是＂股票交易类＂考察新增回测值和换手率考核，即截至11月30日，换手率满足100%的前提下，在回撤值18%的范围内，按6个月的累计收益率排序；二是＂公募基金配置类＂考察新增期内平均仓位需维持在70%以上，截至11月30日，根据组合收益率、Sharpe比率、最大回撤幅度按权重计算分值排序；＂股票交易类＂和＂资产配置类＂参评投顾或团队可二选一参与，或均参与。在交易规则范围内，于朝阳永续Go-goal客户端上构建模拟投资组合，并结合券商合规反馈，＂股票交易类＂前300名获得＂最佳股票投资收益奖＂，＂公募基金配置类＂前100名获得＂最佳资产配置奖＂。
　　2020年12月进入第二阶段＂服务能力评价＂考察期，参评者可通过两种方式入围这一阶段考察：第一，＂最佳股票投资收益奖＂榜单前50名、＂最佳资产配置奖＂榜单前25名自动晋级，晋级者可自愿报名；第二，＂最佳股票投资收益奖＂榜单第51-300名、＂最佳资产配置奖＂榜单第26名-100名，参加＂我是投顾＂Talk show线上评价，由评委团打分，晋级方可入围。
　　12月中，新财富组织了20场＂我是投顾＂Talk Show线上考核，对入围投顾进行专业能力的初筛，评委团主要由各参评券商投顾业务负责人、公私募投研人员、第三方财富管理机构负责人等组成。
　　12月18日起，新财富在深圳、上海、北京、广州、武汉、杭州、重庆七大城市举办10场＂我是投顾＂Talk Show，对入围线下考核的投顾进行＂服务能力评价考察＂，来自证券研究、公募、私募等机构的36位评审从客观业绩、投资逻辑的完整性、投资策略对普通客户服务的有效性、配置方法论及风险控制、交流沟通技巧、现场应变能力等多维度对入围投顾的现场路演进行点评、打分，最终产生了91名＂最佳服务奖＂获得者。同时获得两项单项奖的投顾，荣获＂新财富最佳投资顾问＂称号。
　　本評选将参评券商登记的投顾人数划分为三个等级（>1000，400-1000，200-400），依据参评券商的参与率、投顾有效参评率等指标产生＂卓越组织奖＂。依据获得＂新财富最佳投资顾问＂、入围＂投资管理能力评价＂投顾、入围＂服务能力评价＂投顾的人数给予相应权重，并给予＂投资管理能力评价＂前10投顾、＂服务能力评价＂赛区第1名投顾相应分值奖励，最终得出＂新财富最佳投资顾问团队＂奖项。
　　91位最佳投顾详细介绍、＂我是投顾＂Talk show服务能力评价评委团简介及所有单项奖榜单，详见新财富官网＂第三届新财富最佳投资顾问评选专题＂页面。感谢协办方朝阳永续、战略支持机构全景网对本届评选的大力支持。