6月18日，新能源概念集体爆发，汽车整车、盐湖提锂、宁德时代（300750）概念等板块涨幅靠前，蓝海华腾（300484）、金银河（300619）大涨20%封涨停，小康股份（601127）、长安汽车（000625）、华友钴业（603799）、天赐材料（002709）、精达股份（600577）的等十余只个股涨停，长城汽车（601633）、比亚迪（002594）盘中涨幅均超8%。 比亚迪继昨日涨停后，今日再度狂飙最高涨至8%，收盘涨幅收至5.56%，报245元/股，市值已经超7000亿元。 从基本面来看，随着新能源汽车销量复苏，券商集体看好新能源汽车，尤其比亚迪、长城汽车等优质龙头。 根据中汽协的数据，5月乘用车实现批发销量164.6万台，环比-3.4%，产量同比下降2.7%。乘用车批发销量环比小幅下滑主要由于芯片供给紧张，同时5月零售销量(不含Minivan)为161.7万辆，同比上升7.1%，环比上升3.2%，需求端表现继续好于供给。 其中，比亚迪5月新能源汽车销量为31681辆，创历史新高。其中，比亚迪汉表现强劲，自2020年7月上市以来，单月销量高至8214辆，累计销量已逾8万辆，已成为比亚迪的销量担当之一。 如今强势的表现，让人不禁思考今年下半年新能源相关概念股会不会再次迎来一波行情？哪些细分板块有机会？又如何挑选个股？ 我们可以用到同花顺（300033）问财这样的工具来辅助决策。点开同花顺APP首页的选股功能，就可以看到最新的投资机会，下拉可以看到资金流入情况，今日新能源汽车、锂电池板块资金流入排名分别位列一二。 直接在搜索栏输入关键字就可以添加选股条件，通过添加资金流入等选股条件筛选发现，6月18日资金流向排名前五的个股分别是比亚迪、长安汽车、阳光电源（300274）、隆基股份（601012）、赣锋锂业（002460），比亚迪以16.57亿元排名第一。 在搜索栏添加了北向资金这一关键词后，就可以看到赣锋锂业、长安汽车、比亚迪这几只个股颇受北向资金喜爱，包揽了6月17日北向资金买入额前三名，而锂电池产业链上的璞泰来（603659）和亿伟锂紧随其后。 不难看出，资金流入汽车股的同时也不忘锂电池板块，因为两者的逻辑可以相互印证。 中游积极扩产 印证电解液、锂电以及新能源汽车景气度 从最近几则公告可以看出，锂电池作为新能源汽车最关键零部件也随之进入景气周期。 6月15日永太科技（002326）刚刚公告要以自筹资金7.9亿投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目，以10倍的规模扩张其产能。 6月17日晚间，行业龙头天赐材料连发3条投资公告，同意其旗下子公司投资建设锂电新材料项目，将投资10.5亿进行15万吨六氟磷酸锂和2000吨二氟磷酸锂的产能建设。公司原本已经扩建，预期将在Q4投产的2万吨六氟磷酸锂产能尚未完成建设，新的产能扩张已在路上。 天赐材料的15万吨六氟磷酸锂扩产，比今年六氟磷酸锂全行业理论最高产能还要高出5万多吨，远超2020年天赐材料1万多吨的产能。可见龙头公司对未来电解液、锂电以及新能源汽车景气度的看好。 回到同花顺问财选股数据，从大单净买额来看，新能源板块前五名和前文资金流入排名前五的一样，在股价上涨之时，配合大单净买入这一指标可以判断主力资金仍在积极买入。 而从估值上来看，这几只个股综合估值百分比均处于较高水平，长安汽车以52.74处于相对较低位置。 汽车股的爆发的基本逻辑来自券商集体看好其销量增长。 缺芯限制产能券商集体看好汽车销量持续增长 自2020年下半年以来，新能源车销量持续增长，今年随着新能源汽车销量复苏，券商集体看好新能源汽车后市，尤其比亚迪、长城汽车等优质龙头。 根据中汽协的数据，5月乘用车批发销量环比小幅下滑主要由于芯片供给紧张，实际需求端表现继续好于供给，这一点可以从库存水平看出。 根据中国汽车流通协会，5月汽车经销商库存系数为1.51，同比下降2.6%，环比下降3.8%，库存水平基本达到警戒线(1.5警戒线)。二季度芯片短缺持续发酵，车企调整生产结构，减少滞销车的生产，经销商库存结构得以优化。 另外，5月新能源乘用车渗透率达12.4%创新高。特斯拉5月内销和出口均保持良好态势，小鹏增速领跑三家国内新势力。 5月自主车的表现也好于合资，比亚迪、长安自主、广汽自主领跑行业。产品定义能力和全栈研发能力是智能电动时代乘用车企业的核心竞争力，而引领个性化的消费新趋势、全栈研发能力强的自主品牌将有望大幅提升市场份额，在3年内将自主品牌份额从40%的中枢提升至60%以上。 未来汽车置换需求也是新能源车销量的一大动力。根据保有量推算，老车报废带来的换购需求将强力支撑未来5年的置换需求，预计2022年-2025年，汽车行业销量增速中枢将维持在7%左右，保有量更新带来的消费升级和智能升级将是乘用车行业的主要内驱力。 长城证券（002939）认为，5月是全年乘用车行业受芯片供给影响的最差时间，6月起行业将逐步环比改善。虽然4-5月乘用车批发销量受缺芯负面冲击，但是下半年乘用车产业链将在芯片荒缓解、原材料价格趋稳回落、行业进入补库存周期三重共振下量利齐升。 中信证券认为，新能源汽车超高景气有望延续，乘用车替换大周期渐行渐近，自主品牌将借力智能化浪潮大幅提占市场份额。
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