100年的油气战争已经结束，全球正进入一个以太阳能为主的新能源时期。 巴菲特曾经说过，如果你在1980年购买并持有一张30年期债券，票面利率为15%，那么30年后收益是10倍以上。财富的秘诀是发现并投资于长期趋势，然后静观其变。综合来看，全人类正进入一场持续至少10年时间的电气化的初级阶段，投资相关产业链，特别是其中某几种有色金属，现在也许是这十年中最好的机会之一。 // 电力消耗增长大势所趋 // 从2000年到2018年，用电量每年的年化增长率为3%，中国用电量的年化增长最高，为10%。 尽管中国经济发展迅速，但人均用电量仍然约只有美国的一半，增长空间巨大。与此同时，印度是世界上人口最多的国家，与美国相比，印度的人均用电量为美国的1/10。 这意味着增长趋势将加速，尤其是随着越来越多的人拥有智能手机，驾驶电动汽车。 电动汽车销量约占全球汽车销量的2%，预计这一比例将在10年内增长到20%以上。拥有和驾驶电动车，一个人的总用电量会增加多少呢？以特斯拉Model 3为例，假设车主每年行驶10000英里，根据美国人均耗电12154 kwh和Model 3标准里程50kwh/263英里计算，将额外消耗15%的电力。 // 可再生能源：满足需求增长最安全的能源 // 为了满足全球每年3%的电力消耗增长，世界将需要建造相当于100座现代核电站的电力。但是，100座核电站每年维护成本高达100亿美元。而且10年时间，才能够完整的建设一座核电站。为此，很多国家选择并实施了带有电池储能的可再生能源，以供应世界经济所需的电力。 对太阳能等可再生能源持怀疑态度的人常常指出，人们认为可再生能源存在空间、成本和可用性等缺陷。 空间上，随着技术的进步，特别是产量的提高，1平方公里的太阳能电池板现在可以产生大约1千瓦的电能。理论上，一个400平方公里的太阳能发电场可以为整个美国供电35年。 成本方面，太阳能电池板（包括硅、塑料和金属等材料）的成本自2010年以来下降了70%，原因是制造效率提高，技术进步提高了产量。例如，2015年，制造太阳能电池板需要50克银；现在一个太阳能电池板只需要20克银。同样，在过去10年中，公用事业规模电池的平均成本下降了70%以上。 美国能源信息署（EIA）指出，电池存储系统越来越多地与可再生能源搭配，以提高可用性。世界上最大的太阳能电池正在佛罗里达州的海牛太阳能中心建造，计划在2021年底投入使用。该电池提供900兆瓦时的能量，足以为一座迪斯尼提供大约7小时的电力。 太阳能批评者还指出，太阳能电池板耗尽保质期后留下的废物危害，但他们忽视了太阳能电池板用更少的材料包装更多的能量密度，需要更少的空间。这些电池板现在可以使用35年，通过巧妙的设计和具有人类创造力的新材料，回收电池板有朝一日可能会变得更容易。相比之下，太阳能电池板废料比核电站的放射性废料更容易处理。 提高可再生能源的可得性和利用率的一个经常被忽视的因素，是现代超高压输电线路。即可以在数千英里的范围内传输千兆瓦的电力，而且保证跨越时区、州或国家边界，甚至各大洲的电力损耗很小。 2020年12月，中国建成了一条价值34.5亿美元、长970英里、800千伏的特高压直流输电线路，将太阳能和风能从青藏高原输送到中国中心城市。1100千伏的电缆也在建设中，可从新疆的沙漠和山区向东近2000英里的上海传送12千兆瓦的电力。 // 如何在能源迭代中获益？ // 更直接的，可以在制造电动汽车和太阳能电池板方面与马斯克竞争，也可以在制造镍锂电池方面与松下公司真多利润。但投资有色金属等上游资源，也是不错，甚至是更好的选择。 通常情况下，人们把注意力放在钴、锂和铜方面，认为这几种有色金属是新能源发展必不可缺的。事实上，大众不那么熟悉的银、镍和钒也是世界电气化的基本材料。 银 太阳能电池板约占银用量的10%。 钒 为了储存来自大型太阳能发电场的电能，成千上万的钒电池发电场被建立起来，它们可以储存数百兆瓦时的电能，这些电能可以在夜间持续放电8小时以上。钒流电池坚固耐用，可以使用20年而不会退化，并且可以建在大型太阳能或风力发电场旁边。 镍 特斯拉与LG 有合作，希望使用其镍钴锰铝电池，这种电池的镍成分为90%（镍含量上升60%，而钴的含量下降70%）。除此之外，镍负极锂电池是一种成熟、安全的技术，经过不断改进，比以往任何时候都能保持更高的能量密度（超过600 Wh/L或220 Wh/kg）。 瑞银预测，镍的需求量将从2020年的260万吨/年，增加到2030年的580万吨/年，增幅超过一倍。而镍的供应量在2020年较上年下降了4%。 CSR（商品期货专题统计） 及时追踪期货市场资金动态 查看国内期货持仓、主力机构建仓及成本盈亏 海外期货品种CFTC及LME持仓数据一览
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