灰狼是这片山林的最后一匹狼。 他现在正站在山头，看着茫茫密密的山林，内心有一种说不出的痛，曾经生活在这片山林里庞大的狼家族现在只有他一个了。他意识到自己不能再跟人类周旋了，否则连他都要化为乌有了。 他仰天长嚎，其中的悲痛和凄凉令寒冷的北风都生了恻隐之心，北风抚摸着他的毛发，呜呜地叹息。 他忍着眼泪告别了北风，缓缓地向山下走去，他决定了，向人类投降。 他沿着熟悉的小道穿越了树林、山溪、庄稼地，走到了山下的村口，迎接他的是一条大尾巴白狗。 一狼一狗对视着，没有言语。 狼的眼里没有敌视，只有悲哀，白狗明白灰狼的心思。 白狗领着灰狼默默地向自己家走去，后面逐渐跟上了一群村里的狗，他们都无声地跟在后面，他们很同情这个表亲。 白狗的主人是一个憨实的单身汉子，他喜欢这匹狼。 他给了灰狼一只鸡，灰狼满怀感激地慢慢地吃起来，最后他把两条鸡腿留给了白狗。 他们相处的很融洽，可是其他的村民不乐意，尤其是那些有小孩子的人家，他们的担心是正常的。 汉子被孤立起来，他只好领着白狗跟灰狼走进山里——灰狼的故乡。