*概述 通讯行业的特点是与时俱进，永不衰败。 伴随时代进步而进步，有人的地方就有通讯。 从烽火传信、飞鸽传书到电报电话、无线电广播、电视广播、计算机通讯，从大哥大到按键式手机、触屏手机、智能手机，通信技术和通信产品伴随着时代的发展而不断演进。 人类离不开通讯，在看得见的未来，通信行业不会衰败。 流量是当期最强的驱动力 *观点 5G建设周期开启，预期未来运营商资产开支将逐年攀升。 通信行业除了满足数字化、宽带化、云化以及视频需求外，未来在企业网、云计算、专网、网络通信、大数据、物联网等领域，作基础设施的供应商，也将获得更多机遇。 美国的4g发展得很好，一直到现在，运营商也很赚强，所以美国没用研发5g的动力。 国内不一样，国内的设备商非常强势，比如华为。他们告诉高层，要在5g技术上实现弯道超车。所以说这是一个国家意志，自上而下地去发展5g，所以设备商推动运营商启动5g的建设。 *看好的子行业 5g 5g是国家自主创新战略的重要支撑，必将成为投资重点，将带来上万亿投资，投资带动面广，不仅有通信行业的设备商、服务商还将带动相关垂直行业，如车联网。 开始网络规划时，对光传输设备、光纤光缆、光模块的需求大增。 包括工程基建、铁塔和配套设施，比如天线、射频和无线设备的需求也会越来越大。 云计算 云计算近几年快速发展，国内阿里云连续11个季度收入翻番，但中国云计算渗透率只有30%，未来企业商云需求巨大，利好IDC、网络设备、光模块等细分领域。 *研究方法 研究方法：把握周期，需求为王 运营商产业链：行情具有周期性 3g4g5g演进会使电信运营商资本开支增加，影响产品的销量和价格，进而影响上市公司业绩和股价。 无论是设备制造商中兴通讯，还是上游光纤光缆制造商中天科技、亨通光电，射频产品制造商大富科技，在运营商产业链上的企业，无一不受整个产业链的周期性影响，业绩呈现出明显的周期性特征。 从4g到5g，数据传输速率的大幅提升，带来整个运营商网络的更新换代。届时，包括天线、射频器件、光模块、光纤光缆在内的运营商产业链将迎来投资热潮。 非运营商产业链：数据中心 流量高速增长，数据中心发展迅猛。 随着大数据、物联网、移动互联网等技术及行业的普及，数据流量及存储量持续快速增长，互联网数据中心（IDC）愈发重要。 国内IDC进入快速扩张期 第三方IDC运营商凭借专业能力和产品的丰富性，提供灵活多样的服务，他们可以同时引进多家运营商资源，定制化能力强。主要包括网宿科技、光环新网和高升控股等公司。 非运营商产业链：专网通信 专业无线通信主要为政府、企业客户提供应急通道、指挥调度服务。 近年来，由于贫富分化严重、民族矛盾激化、恐怖袭击不断发生，全球公告安全越来越得到政府部分的重视，专网通信作为公共安全系统的通讯系统，其重要性也愈发显现。 通讯行业不能唯技术论，技术不是硬道理，因为利益集团会设门槛。 科技公司的核心是管理层，所以深入了解公司管理非常重要。 和传统行业依靠资源不同，科技行业的最大资源就是管理层。 比如华为就是吸收了IBM等公司的管理工具，形成了均衡管理的思想，成为中国最优秀的企业之一。 从投资者的角度看，当市场环境发生剧烈变化之后，宁愿相信伴随新市场产生的新公司，也不要轻易相信传统的公司能够转型成功。 核心标的： 中际旭创 光迅科技 烽火通信 光环新网
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