总结：随着AMD从英特尔手中夺取更多的市场份额，其股票表现强势；尽管受到芯片短缺的限制，AMD今年收益仍然大幅增长；虽然已经经历过一轮大涨，但是分析师仍继续看好该股。 英为财情Investing.com - 美国超微公司AMD (NASDAQ:AMD)的股价在年初短暂的低迷过后再拾涨势，过去一个季度，它已经累计上涨了45%，是费城半导体指数的三倍。 而在这种强劲的走势过后，投资者急于想知道，这波反弹还能走多远，尤其是在该股过去五年已经累计飙升了1500%以后。 （AMD周线图来自英为财情Investing.com） 我们认为，AMD在未来数年的表现仍将强于其他半导体公司，这得益于三大因素，我们来看一看：1、市场份额 推动AMD股价上涨的主要因素之一是公司的主要竞争对手英特尔表现疲弱，在落后全球最大的芯片制造商英特尔几十年以后，AMD近年正在迎头追赶。公司早在十多年前就已经放弃了自己的芯片制造工厂，主攻设计，把生产交给了包括台积电等一些全球领先的芯片生产工厂。 而与此同时，英特尔公司 (NASDAQ:INTC)则在芯片生产方面遭遇了一系列的挫折，导致拖慢了其新芯片的推出，而这一困难直接帮助了AMD。例如，今年发布的EPYC 7003服务器处理器，就证明了AMD是服务器市场的游戏规则改变者。第三方评测人士表示，新芯片的性能是英特尔最佳芯片的两倍多，因此，AMD在这一利润丰厚，利润较高的服务器领域的市场份额，今年可能会继续增长，导致利润大幅提升。 另外，不仅仅是在服务器处理器上，AMD的其他业务——从传统的个人电脑到游戏，也都在蓬勃发展，公司目前正在为微软和索尼的下一代游戏机生产主处理器芯片。疫情期间，这些设备的需求激增。 AMD还受益于数据中心销售处理器的业务，随着近年来，公司在CEO Lisa Su领导下推出新一代高性能芯片，这一领域开始起飞。虽然，直到目前，英特尔的数据中心部门仍然占据了高达99%的芯片市场，这些芯片是企业网络和互联网基础设施的核心，但是，因为英特尔本身在制造业务上被严重拖累，所以这种领先地位正在面临威胁——今年6月，Alphabet的谷歌云部门表示，将提供基于AMD最新数据中心芯片的云计算服务。而谷歌和亚马逊等云计算提供商是数据中心芯片的最大买家之一。2、财务增长前景 市场的强劲需求推升了AMD后市盈利增长的巨大前景，从而给投资者继续看好该股也提供了坚实的理由。 受到Ryzen和Radeon等高端处理器需求增长的推动，AMD的第二季度利润增长了两倍多，达到7.1亿美元，销售额飙升99%，达到38亿美元。此外，公司还给出了乐观的Q3预测，预计销售额约为41亿美元，高于分析师的预期。而年度增长预期上调至增长60%，高于此前预测的50%。 此外，二季度毛利率上升，从2020年二季度的43.9%上升到了47.5%，而EBITDA利润率也大幅上升，达到24.4%，而去年同期AMD报告的利润率为12.7%。 目前，AMD只专注于销售利润最高的芯片，将低端市场留给英特尔，Lisa Su在上个月的一次电话会议上告诉投资者，＂我们专注于个人电脑市场最具战略性的部分，我们相信，数据中心业务将继续成为我们进入今年下半年的强劲动力。＂ AMD公司的最高和底线盈利能力的改善，使AMD成为了一个稳健且快速增长的公司。在过去三年时间里，公司的现金流也出现了显著的改善，运营现金流从2018年的3400万飙升至了2020年的10.7亿美元。 疫情期间，芯片短缺损害了业内的许多公司，但是AMD的表现更好，让公司与众不同的是，它和主要生产商台积电的长期关系。今年，台积电表示，AMD业务所在的＂高性能计算＂部门，将会成为这家芯片代工厂的＂主要增长动力＂。3、华尔街分析师继续看好 AMD的市场份额迅速扩大，其业绩超出了预期，这促使许多顶级分析师转而看好其股票。在接受英为财情Investing.com调查的38位分析师中，23位分析师对该股的评级为买入，15位为中性。 （AMD分析师评级，来英为财情Investing.com一致预期工具） 美国银行的分析师Vivek Arya给予AMD的目标价为120美元，他在一份报告中表示，英特尔可能会推出发布产品，而AMD最近还有和谷歌的交易，这都表明公司的数据中心业务将会进一步增长。 此外，过去六个月，AMD的超级计算市场份额已经增长了超过两倍，显示公司在未来云和企业动力方面的竞争力有所提高。 蒙特利尔银行的分析师Ambrish Srivastava也看好AMD的前景，认为公司的强势仍将持续。他将AMD的目标价从80美元上调至了110美元。值得的是，这位分析师此前认为，对AMD的预测过于乐观，但是他1月下调公司评级以后，又改变了主意，对公司2021年和2022年的盈利预测大幅上升，预计未来将＂继续偏上行＂，尤其是随着AMD开始提升其在数据中心方面已经胜出的设计。 他同时指出，＂公司已经执行并实现了一个目标，在可预见的未来，它已经确立了一个可以替代英特尔的低位。＂总 结 鉴于AMD的盈利增长，管理层卓越的执行能力以及公司在数据中心等大型盈利领域从英特尔手中争夺市场份额的能力，我们有很多理由相信，该股目前的上行轨迹会持续下去。 作者｜李善文
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