21世纪经济报道记者申俊涵 报道 8月16日,易观数据发布《中国租车市场年度综合分析2021》。该分析报告显示,中国租车市场经历探索期、市场启动期之后,目前正进入高速发展期。 2021年,中国租车市场规模将达到849.24亿元,同比增长32.8%。预计在2022年,中国租车市场的总规模将突破1000亿元,达到1061.56亿元,同比增长25%。 在这个千亿级的大市场中,中小型参与者不断出局,具有核心竞争力的玩家持续深化探索,目前已经形成较为稳定的市场格局。易观数据显示,神州租车、一嗨租车与联动云租车占领第一梯队,形成三足鼎立之势。 同时值得注意的是,相比成立已有十多年的神州租车、一嗨租车,联动云成立仅有五年时间,却跻身第一梯队。它先发展下沉市场、再进入一线城市的独特打法,以及"租车先行、生态合围"的战略,让公司在激烈的行业竞争中迅速脱颖而出,并对神州租车这样的老牌玩家形成挑战。 租车出行理念深入人心,行业市场规模将突破千亿 由于政策鼓励、消费升级、技术驱动等多重因素,租车市场迎来发展多重利好。尤其是在后疫情时代,人们更安心私密的出行方式,租车出行理念已经深入人心。 从用户需求端来看,2020年,全国汽车驾驶人保有量达到4.18亿人,而私人汽车保有量仅为2.44亿辆。有本无车人群的快速增加,截至2020年,该群体数量上升至1.74亿,驾驶人规模的持续增长,为租车市场提供了用户基础。 从车辆供给端来看,2018年开始,国内汽车销量开始负增长。受市场经济环境变差、车辆私有化意识弱化及限行、限牌政策的影响,汽车销量持续下滑,给租车市场增长带来机会。同时值得注意的是,随着全国各地疫苗接种的加速,中国旅游市场进一步复苏,租车自驾游也有望进一步扩大需求规模。 中国租车市场的规模究竟有多大?易观数据显示,中国租车市场经历探索期、市场启动期之后,目前正进入高速发展期。其实在2019年时,中国租车市场规模已经超过900亿元,但在2020年由于疫情的影响,中国租车市场规模下降至653.27亿元,同比下降29.3%。 但随着疫情的进一步得到控制,中国租车市场整体正迎来复苏。易观预计,2021年,中国租车市场规模将达到849.24亿元,同比增长32.8%。在2022年,中国租车市场的总规模将突破1000亿元,达到1061.56亿元,同比增长25%。 个人用户成租车市场复苏重要引擎,企业用户带来收入重要补充 从用户层面分析,租车用户分为企业用户和个人用户两种。其中,企业用户是租车市场中最传统的客群,个人用户是租车用户中增长最快的客群,也是后疫情时代租车市场能够快速恢复的重要引擎。 易观数据显示,2020-2012年,中国租车市场用户活跃人数在千万规模左右,受疫情影响上半年增速虽有所放缓,但疫情之下租车自由私密优势凸显带动租车需求快速复苏,2021年上半年保持双位数同比增长。 个人用户呈现出三大特点,第一,用户从一线市场向二三线城市更广泛的人群拓展。2021年,租车市场二线及以下城市的用户规模较2019年增加24.6%。以联动云为例,其低线城市用户占比最高,以及达到51%。今年,联动云还先后在贵州安顺、广西北海、甘肃威武、内蒙古乌海、云南腾冲等旅游城市开通业务,深耕下沉市场。 第二,租车用户呈年轻化趋势,80后、90后成为市场主力。联动云30岁以下的90后用户占比达到66%,一嗨租车的90后用户占比也超过50%。第三,对个人用户来说,休闲出游和通勤是最主要的服务场景。 在企业用户方面,租车企业针对企业业务的拓展,有助于多元化场景的落地。值得注意的是,B端市场是共享出行企业实现收入增长的重要补充,整体呈现合作伙伴覆盖更广、合作场景更多元、服务标准更高的趋势。合作方也从早期的政府用车、企业用车、大会用车向产业机构协同、OTA协同发展。同时,需求匹配维度的划分更为细致、配套运维更加专业化。 第一梯队公司三足鼎立,联动云成后起之秀 在千亿级的中国租车市场中,神州租车、一嗨租车与联动云租车这三家第一梯队公司,形成三足鼎立的格局。市场中二三梯队公司还包括,携程租车、EVCARD、Gofun出行、悟空租车等。 对比头部的三家租车公司来看,都已经形成了一定的城市覆盖和车辆规模。据了解,目前神州租车覆盖超300座城市,车队规模超15万辆。联动云覆盖超360座城市,车队规模为10万辆,同时联动云还将购入3.5万辆汽车扩充车队。一嗨租车覆盖450座城市,车队规模为7万辆。 神州租车成立于2007年,公司在2014年港股上市,又于2021年完成私有化。一嗨租车成立于2006年,公司2014年在纽交所上市。但由于上市以来,公司市值被美股市场长期低估,一嗨租车也传出登陆港交所的计划。 不同于成立十多年,并且已经有过资本市场经验的神州租车、一嗨租车,同样占据租车市场第一梯队位置的联动云成立仅有五年时间。 "在传统租车平台已经具有一定品牌和规模的时候,作为行业的后进入者如果依旧模仿跟随,是没有出路的!"联动云总裁车新力曾表示,"当时的市场环境,决定了我们必须要走出一条属于自己的路。" 从全球市场来看,租车行业的特点是"重资产、轻利润",传统的业务模式并没有太多的想象空间,而当时正在蓬勃发展的共享汽车让联动云看到了机会。这将让出行的消费频次大大提高,而通过这个高频的消费入口又可以延伸到整个汽车生态链,延展出和汽车紧密联系的多种业态。车新力据此提出了"租车先行、生态合围"的战略构想。 在此次的易观数据报告中,也还原了4年多来联动云的发展路径:2016年联动云成立时就选择了自建科技团队;2017年又探索租车新模式、布局车后服市场;2018年就进驻100城,并推出了汽车金融产品;截至目前,联动云已经进驻超过360个城市,并且创新了本地生活服务。 同时值得注意的是,在城市扩张战略上,联动云在2016年做出先进入下沉市场的发展战略。车新力在此前曾对21世纪经济报道表示,二线到五线城市的用户需求其实非常大,由于网点密度特性,实际上使得下沉市场的用车订单量、单车每日订单量等消费韧性十足。 在下沉市场积累经验和用户基础后,联动云从2018年开始进入广州、深圳等一线城市。从下沉市场到一线城市,联动云在打法上也进行了一定的升级。 据了解,二线到五线城市的出行市场很容易达到饱和状态,但在广州、深圳、上海、北京这样的一线城市,出行需求更大,进入成本也会更高。在没有牌照储备的情况下,联动云借助社会化车辆进入市场。除了自营车辆,联动云开通了第三方车辆接入模式,在北京、上海拥有车辆的私家车主和企业,可以将车辆接入联动云租车平台,盘活闲置的出行资源。 租车市场未来四大发展趋势引 在分析报告最后,易观也对中国租车市场发展趋势进行预测。 首先,极简、个性化需求激活租车市场更多长尾产品以促进市场增长。目前,60后群体逐渐进入退休状态,作为有钱有闲的消费者,很多60后选择租用房车旅行开启退休生活。房车、越野车成为养老人群日租车的热门选择,年轻用户群里则更偏爱跑车、豪华型、SUV等车型。同时,针对商务用户和日常租车用户,他们的需求有着短时、极简的特征。 第二,行中服务与行后服务将逐渐扩大,帮助企业挖掘用户的更多价值。对租车平台来说,营收将不仅仅来自于车辆租金,行中、行后服务也贡献更多的收入来源。比如在用户租车自驾游的时候,基于车联网和大数据,可以为用户进行精准的目的地活动推荐。同时可以在车身、车内、APP进行广告/服务推荐,和相关商家实现跨界导流,产生实际的经济效益。 第三,车联网和智能驾驶技术性和落地化得到有效提升,有望实现平台和用户的"双重价值"。比如随着车联网渗透率的进一步提升,可以帮助进行租前确保车况、租中监测情况、租后检查车损等。对平台来说,车联网代替人工进行了租车前中后全流程的把控。对用户来说,车联网的全流程监测,也能够保障用户的使用安全。 同时,智能驾驶技术的可靠性大幅提升,高级辅助驾驶功能正不断完善。对平台来说,可以减少车辆事故和停车事故,对用户来说也可以提升驾驶体验、优化停车体验。 第四,行业突破初期走向未来,租车衍生的横纵两向产业生态联合是趋势所向。从横向来看,从租车出行涉及的产业生态包括餐饮、住宿、购物等。根据用户画像和行为偏好,结合地域和场景属性,可以拓展横向产业生态的精细化运营,刺激租车存量的二次及多次消费。 以联动云为例,公司在全国已经有3万多个网点,周边500米的各类商家(如吃喝玩乐、景点等)预估有近500万家。"通过对用户消费行为的识别以及与商家的异业合作,把网点周边的商家信息挑选出来,把物美品优的好东西及时推荐给用户,这是非常具备场景化的一种服务模式。"车新力曾对21世纪经济报道表示。 从纵向来看,租车涉及的产业生态包括二手车、汽车金融、汽车保险、汽车加油等,对平台和用户来说也都存在巨大价值。同样以联动云为例,公司在汽车新零售、车后服、二手车等领域都已经覆盖相关业务。其中,在车后服市场,联动云已经通过线下加盟体系,形成600家加盟旗舰店,并实现自建厂6家。 更多内容请下载21财经APP